Picklist INSIGHTS

Salesforce用ピックリストデータトラッキング

製品について

Picklist Insights
Picklist Insightsは、セールス、マーケティング、カスタマーサービス、その他プロセスのライフサイクルを把握したいチームを支援するために設計されたSalesforce用の最新アプリです。このアプリをSalesforce CRMにインストールすると、CRMに設定したピックリストの値に基づいてレポートを作成することができるようになります。各レコードのデータ分析が可能で、レポートを作成することで、通信事業者、銀行、保険会社などのチームにおいて、何が有効で、何が販売サイクル、マーケティングファネル、サポートチケットなどを妨げているかを確認することができます。

主な機能

  • BT icon 4

    簡単なインストール

    Picklist INSIGHTSは、Salesforce CRM組織へのインストールと設定が簡単です。Salesforceの管理者はいくつかのステップを踏むだけで、インストールと設定が完了した後は、CRMのApp Launcherメニューから簡単にアプリにアクセスすることができます。
  • BT icon 2

    レコードトラッキング

    CRMから特定の1レコードを選択し、それが帰属する各ステータスに、特定の期間にどれだけの時間が費やされたかを見ることができるようになります。分析は、Salesforce CRMの組織で利用できる、ピックリストから選択したオブジェクトとフィールドのレベルで行うことができます。
  • OCPRO icon 5

    レコードレポート

    Salesforce CRM 組織で分析されたすべてのレコードを確認したい場合、履歴追跡タブでレポートを作成できます。全体のリストからレポートに含めるレコードを選択し、特定の値ごとに利用できる詳細な情報で傾向を見ることができるようにすることができます。
  • build info availability

    レコードチャート

    各レコードのチャートを作成することで、各レコードに関する様々なデータポイントをよりわかりやすく可視化することができます。Salesforce CRMの組織で利用可能なオブジェクトに基づいて、チャートをカスタマイズすることができます。

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