Entre los muchos anuncios destacados de Dreamforce 2023, Salesforce causó sensación al lanzar su versión de prueba gratuita de Data Cloud para todos los clientes de las ediciones Enterprise y Unlimited. Se trata de una excelente noticia para todos los clientes que deseen experimentar las ventajas de una plataforma de datos de clientes (CDP) antes de firmar el contrato. Es decir, clientes que buscan una mayor personalización y segmentación en sus comunicaciones de marketing multicanal. ¿Te suena?
¿Qué es Data Cloud?
Un CDP sirve como centro de datos para los datos de los clientes de una organización. Normalmente, los datos de compra, los datos de perfil, los datos de engagement de marketing y los datos del comportamiento web/móvil son las principales fuentes de datos para un CDP. Además, esta herramienta proporciona la capacidad única de unificar los datos de clientes procedentes de estas fuentes dispares en una visión singular y unificada del cliente. Estos datos suelen enviarse a canales de activación de marketing, herramientas de análisis y herramientas de CRM.
Salesforce Data Cloud es el CDP de Salesforce. A diferencia de otros CDP, Data Cloud es el único CDP construido de forma nativa dentro del ecosistema de Salesforce. Esto facilita la conexión de Salesforce CRM, Marketing Cloud, Datorama, con otros productos de Salesforce y de terceros. Si te estás preguntando si Data Cloud es adecuado para tu empresa, probablemente lo sea.
Salesforce está invirtiendo notablemente en Data Cloud, y además de la disponibilidad gratuita del paquete, anunciaron una variedad de nuevas mejoras de productos como Segment Reporting. En la edición de Dreamforce de este año también se hizo mucho hincapié en las capacidades de IA de Salesforce, así como en la necesidad de confiar en ellas y garantizar una seguridad. Actualmente, la IA ya está muy integrada en Data Cloud, y la introducción de la plataforma Einstein 1 no hará sino acelerarla.
¿Qué incluye el paquete gratuito?
En Dreamforce, Salesforce anunció que el paquete gratuito de Data Cloud incluiría 10.000 perfiles gratuitos y 2 licencias de Tableau Creator. Este paquete gratuito va a funcionar bien para clientes con un conjunto más pequeño de perfiles unificados que incluir en sus segmentos. Para los clientes que tienen un conjunto más amplio de perfiles unificados potenciales, la lista se puede segmentar antes de la integración en Data Cloud.
Con las licencias de Tableau, los usuarios de Salesforce podrán crear informes exhaustivos basados en los datos integrados. Algunos ejemplos de informes podrían ser:
- Atribución multi-contacto: Basado en todas las fuentes y actividades integradas (visitas al sitio Web, asistencia a eventos, registro en webinars, engagement por email, etc.).
- Valor de vida del cliente: Análisis del valor total del cliente y del potencial de crecimiento. Ten en cuenta que estos datos pueden segmentarse y utilizarse para campañas de marketing específicas.
- Análisis del perfil: Informe personalizado para identificar lagunas de datos y filtros de datos potenciales para utilizar en los recursos de personalización.
Data Cloud gratuito estará disponible para los clientes de las ediciones Enterprise y Unlimited a partir del 19 de septiembre de 2023. No está disponible para los titulares de licencias de las ediciones Essentials o Starter.
¿Cómo deberías utilizar Data Cloud?
Dado que probarlo es gratuito, el primer paso es activar Data Cloud en tu departamento de Ventas o Servicios. No estará activada por defecto, por lo que tendrás que añadir "Data Cloud Provisioning" desde el catálogo de productos para ponerla en marcha.
A continuación, audita tus fuentes de datos existentes. Estas podrían incluir:
- Sistemas externos de almacenamiento de datos (S3, Google Cloud Storage, Snowflake).
- Aplicaciones principales de Salesforce (Sales/Loyalty/Commerce/Service Clouds).
- Aplicaciones de marketing de Salesforce (Marketing Cloud Personalization, Marketing Cloud Engagement).
Para integrar eficazmente estos datos en Data Cloud, debes evaluar los datos a nivel de campo para cada fuente de datos. Es una práctica recomendada introducir sólo los datos que vayas a necesitar. Si un dato concreto no es relevante para la personalización, segmentación o análisis como parte del perfil unificado, no es necesario introducirlo en Data Cloud.
Por último, piensa en los tipos de informes que querrás crear en Tableau para mostrar la eficacia de tu implementación y ayudar a comprender el perfil unificado y las oportunidades de mejora de la experiencia del usuario.
¿Cómo vas a medir el éxito?
Pregúntate lo siguiente: ¿qué podrá hacer nuestra empresa si dispusiera de los datos de clientes adecuados, en el lugar y el momento adecuados?
- ¿Podemos aumentar nuestro engagement con segmentos bien pensados y basados en datos?
- ¿Podemos acortar nuestros ciclos de ventas enriqueciendo nuestros perfiles de CRM con datos de engagement?
- ¿Podemos aumentar el valor medio de nuestra cesta incluyendo ofertas personalizadas?
- ¿Podemos mejorar nuestra visibilidad sobre cómo utilizan nuestro sitio web o aplicación los distintos clientes?
- ¿Podemos profundizar en el conocimiento de cada usuario unificando sus datos en todos los sistemas?
El objetivo último de Data Cloud es impulsar tu negocio. No es sólo una novedad. Es el núcleo de los datos de tus clientes. Data Cloud no es una adición; es tu eje central para crear una visión unificada de tus clientes y tomar medidas a partir de esta información.
A corto plazo, céntrate en el uso dentro de tu organización, la creación de perfiles unificados y la activación dentro de los canales de marketing. Primero debes demostrar que utilizas la herramienta para integrar datos de fuentes externas y, a continuación, podrás centrarte en el valor para la empresa.
¿Cómo puede ayudar OSF?
El hecho de que Salesforce ofrezca el producto de forma gratuita no significa que las empresas estén en una posición óptima para utilizar la nueva funcionalidad.
Ahí es donde OSF puede ayudar: hemos creado un paquete básico a un bajo coste para apoyar a los clientes en su planificación e implementación de Data Cloud. Diseñaremos e integraremos las distintas fuentes de datos y configuraremos el sistema para obtener los mejores resultados. Como socio de primer nivel de Salesforce, con varios premios Dreamforce y proyectos de Data Cloud en nuestro haber, estamos preparados para ayudarte a aplicar estos conocimientos.
